Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.
Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.
Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.
Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и «Атон», источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.
Что такое облигации и как работают бонды
- В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
- Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
- 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
19 486 просмотров
Показать ещё
125 комментариев
Написать комментарий.
разметил облигации
составил $1 тысяч
Раааая, неси ключи, возврат делать нада.
Развернуть ветку
ну камон, нелегко срочные новости писать(
исправляла же
Развернуть ветку
9 комментариев
Развернуть ветку
Трафек нужна лить, ни придерайсиа
Развернуть ветку
а Дуров стену пусть вернет
Развернуть ветку
Развернуть ветку
Развернуть ветку
Развернуть ветку
Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?
Развернуть ветку
Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.
Развернуть ветку
2 комментария
Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.
Развернуть ветку
1 комментарий
Пирамида) Потом ещё возьмут, отдадут старым. Выручки-то никакой нет.
Развернуть ветку
3 комментария
Развернуть ветку
Да это именно кредит под 7%. Отличие от «стандартного» кредита который тот же телеграм может взять в банке — в том что по облигациям платят interest only до срока погашения и тогда выплачивается principal. Кредиты таки обычно выплачивают principal вместе с interest. но не всегда.
Что такое бонды — что я про них думаю
Развернуть ветку
Так-то кайф, 7%, в долларах
Развернуть ветку
Кривая риск-доходность приглашается в студию
Развернуть ветку
4 комментария
Можно идти за валютной ипотекой
Развернуть ветку
облигации мин фина РБ тоже 7%, милости просим 🙂
Развернуть ветку
1 комментарий
Развернуть ветку
Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились. Какое же говно, эх
Развернуть ветку
со святой омерикой надо было, ясно
Развернуть ветку
5 комментариев
а они и не были в ссоре. это так, для видимости.
в штатах эта видимость не прокатила, поэтому теперь можно не скрывать свою любовь и броситься в объятия
Развернуть ветку
Аккаунт удален
Развернуть ветку
А то что швятая мурика зарубила грам на последнем этапе? Это по рыночному да ?))
Развернуть ветку
То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз?
Развернуть ветку
– В целом, – говорил Морковин, – происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого.
Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»…
– Я понял, – перебил Татарский. – А что в конце?
– Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом.
К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.
– Ага, – задумчиво сказал Татарский. – Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.
– Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип.
Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.
Развернуть ветку
опять не вернут
Развернуть ветку
22 комментария
Позиционируешь себя как независимый мессенджер, но при этом облигации размещаешь на закрытых торгах с порогом входа от 500к $, хммм
Развернуть ветку
. а бабки идут через кассу деда. Бггг)))
Развернуть ветку
Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?
Развернуть ветку
Ну, он точно не обязан это делать до выхода на IPO
Развернуть ветку
Не, ну «ФСБ» хотело свой вотсапп — «ФСБ» получило свой вотсапп, и всего за миллиард.
Развернуть ветку
Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене
Развернуть ветку
как это вообще связано?
Развернуть ветку
2 комментария
что значит теперь
Развернуть ветку
Ну на дворец хватит
Развернуть ветку
Дворцы обычно строят люди, которые ничего никогда в жизни не пробовали создавать, и те, кто не знает, какую радость может приносить творчество.
Развернуть ветку
2 комментария
Надеюсь их купил Усманов?
Развернуть ветку
С каких доходов, интересно, купоны будет платить? Наверняка, петабайт другой «шифрованной» переписки куда надо сольёт.
Развернуть ветку
always has been
Развернуть ветку
Аккаунт удален
Развернуть ветку
У нас их пока нет.
Развернуть ветку
3 комментария
Там от 500$ тысяч было
Развернуть ветку
3 комментария
Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет
Развернуть ветку
«Паша утонул, хотя был Рыбы по гороскопу, деревянным в сексе и говном как человек)))»
Развернуть ветку
Желательно не как
Развернуть ветку
Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет.
Кто может помочь с решением проблемы?
Развернуть ветку
Попробуй удалить и перезагрузить телефон, потом снова установить
Развернуть ветку
поясните, кто понимает, если было понятно что все идет к переподписке, почему нельзя было предложить меньшую доходность? 7% годовых дохренище в долларах
Развернуть ветку
потому что дели на два
у всех всегда с руками всё отрывают, но по факту ставочки и цены на рынке кричат куда красноречивей
Источник: vc.ru
Telegram разместил новые облигации на $750 млн
Telegram Group провела новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн. Они поступят в обращение на рынке 6 мая.
Параметры облигаций не изменились по сравнению с мартовским выпуском. Минимальный лот для покупки составлял $500 тысяч, а номинальная стоимость — $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, а ставка купона равна 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
Теперь суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram в обращении достиг $1,75 млрд. Изначально планировалось дополнительно выпустить $500 млн, но затем цифру решили увеличить до $750 млн.
Организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон».
По данным источника, 50% бондов купили азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% — на российские компании. Довыпуск ориентировали, в основном, на азиатские и западные фонды.
Ранее СМИ сообщили, что Telegram начал готовиться к IPO. Его могут провести уже в 2023 году. В ходе первичного размещения компанию могут оценить в $30–50 млрд. Если Telegram проведет IPO, то покупатели бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене.
Полученные деньги пойдут на погашение долгов мессенджера. В апреле Telegram начал возвращать деньги тем инвесторам TON, которые согласились получить их спустя год после закрытия проекта. Неамериканские инвесторы блокчейн-платформы получат 110 % от своих вложений.
- Мессенджеры
- Бизнес-модели
- Финансы в IT
Источник: habr.com
Широкий круг избранных: как торгуются бонды Telegram и стоит ли их покупать
Квалифицированные инвесторы получили возможность с 26 марта продавать и покупать облигации Telegram через инфраструктуру Санкт-Петербургской биржи. Telegram разместился с доходностью 7%, сейчас облигации торгуются выше номинала и доходностью 6,3%. Интерес к бондам проявляют состоятельные клиенты
Группа Санкт-Петербургской биржи спустя почти две недели после размещения открыла для квалифицированных инвесторов возможность торговать облигациями Telegram. Об этом первым сообщил «Коммерсантъ». В пресс-службе биржи Forbes подтвердили этот факт, добавив, что речь идет о внебиржевом доступе, который открыт через дочерний клиринговый центр МФБ.
Telegram разместил конвертируемые облигации с погашением в 2026 году на $1 млрд 12 марта. Сделка закрылась 22 марта, говорил ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский, доходность составила 7%. Через пять лет бонды можно будет конвертировать в акции Telegram с 10%-ным дисконтом к рыночной цене, если компания выйдет на IPO.
Перед началом торгов аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов говорил «Коммерсанту», что надо будет смотреть на доходность, с которой бонды начнут продаваться, чтобы осознать, насколько эта тема интересна для инвестирования по соотношению риска и доходности.
26 марта на внебиржевом рынке цена облигаций Telegram составила 102,9%, доходность, соответственно, 6,3%, сказал управляющий активами УК «Система Капитал» Антон Костин. На бумагу есть спрос, что, возможно, связано с тем, что инвесторам «нравится идея ждать IPO», считает директор департамента активных операций «Велес Капитал» Евгений Шиленков .
Стоит ли покупать облигации Telegram
Включение бондов в некотировальную часть списка, «по сути, это следование хайпу и огромному интересу физических лиц ко всему технологическому. Совсем не важны метрики, выручка, бизнес-модель и инструмент, когда это биткоин, NFT или облигации (в силу закона) Telegram», — сказал Forbes генеральный директор Septem Capital Денис Кучкин. По его словам, у крупных инвесторов, которые купили бумаги при размещении, появится возможность продать их в розницу в силу того, что бумаги попали в публичное обращение. «3% в цене — отличный заработок. Но, размещая свои облигации среди ограниченного круга инвесторов, как мне кажется, Павел Дуров преследовал цель сделать сделку закрытой (подписка была закрытой), чтобы иметь возможность в дальнейшем, при неблагоприятном сценарии договориться с ограниченным кругом инвесторов. «Обращение на бирже будет означать на порядок большее число инвесторов и некоторую ответственность биржи за судьбу эмитента», — добавил он.
Он добавил, что бумаги Telegram не имеют кредитного рейтинга, а компания не имеет публичной отчетности, то есть по факту это заем физическому лицу на развитие бизнеса, оформленный в облигации. «Оценивать такой заем в 6% в валюте на пять лет слишком дорого. Думаю, если отбросить фундаментальный анализ, «какую ставку должен иметь заем Дурову», то покупать такие бумаги будут только в расчете продать их подороже тем, кто придет следом», — сказал Кучкин Forbes.
К выпуску проявляют интерес состоятельные частные клиенты, сказал начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин. Для них уровень доходности к погашению на уровне 6,4% / 6,17% годовых выглядит привлекательно на общерыночном фоне, добавил он. По его словам, активность можно оценить как среднюю, что свойственно третьему эшелону облигаций. Но, учитывая сравнительно высокий купон и «узнаваемость бренда», ликвидность будет только увеличиваться, полагает Затолокин.
Поделиться публикацией
29 марта 2021
«ВЕЛЕС Капитал» начал продажу паев ЗПИФа девелоперского проекта компании MR Group
29 марта 2021
О перспективности финансирования девелоперских проектов через коллективные инвестиции
Адрес: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Россия, Москва , Краснопресненская наб., дом 12 , подъезд 7, этаж 18 Центр Международной торговли-II
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт.
5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.
Раскрытие информации ООО «ВЕЛЕС Траст».
Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
- Управление активами
- Создание и управление ЗПИФ
- Инвестиционное консультирование
- Брокерское обслуживание
- Операции с опционами
- Депозитарное обслуживание
- Инвестиции в недвижимость
Источник: veles-capital.ru