Что такое битрикс 24 Ютуб

Выберите статусы сделок, которые вы хотите отслеживать в Roistat. Укажите параметры для фильтрации сделок, настройте автоматическое создание задачи, выберите способ распределения заявок и другие настройки Битрикс24

Что такое CRM Битрикс 24

Комплект бесплатных инструментов для ведения бизнеса: CRM, конструктор сайтов и интернет-магазинов, система управления проектами, контакт-центр и единое пространство для общения всех сотрудников компании. Функционал сервиса: CRM, Задачи и проекты, Контроль эффективности, Телефония, также доступен в мобильном приложении Битрикс24 для телефона и планшета. Также доступна коробочная версия Битрикс24 – копия облачной версии, с помощью которой можно вести проект на своём сервере и кастомизировать его функции.
CRM Битрикс24 позволяет автоматизировать работу отдела продаж и маркетинга. В CRM загружаются заявки от клиентов из всех каналов продаж: телефония, сайт, электронная почта, соцсети и мессенджеры. Сервис позволяет настроить автоматическую воронку продаж с помощью роботов и триггеров для выполнения любого процесса. Например, отправка клиентам договоров на согласование или постановка задач менеджерам.

Что такое Битрикс24 [bogatyrev.pro]

Источник: roistat.com

Инструкция по самостоятельной настройке Битрикс24

Bitrix24 — один из самых распространённых сервисов, который предназначен для слаженного и продуктивного взаимодействия компаний различных размеров за счёт обширного набора полезных инструментов. Любой клиент в меру прогресса своего бизнеса сможет всегда расширить его функционал под конкретные цели и задачи.

«Переезд» в Bitrix24 сопоставим с переездом в новый офис. Вы собираете, перевозите и распаковываете весь свой «багаж» на новое место, но ничего при этом не теряете. У каждой организации существует индивидуальная система взаимодействия с документами, база клиентов, отточенные бизнес-процессы и прочее — весь этот набор понадобиться переносить в CRM.

Первый шаг: регистрация сотрудников и настройка Bitrix24

Первым делом необходимо пройти процесс регистрации на корпоративном портале. Вы можете сделать это по ссылке, указав там электронную почту, на которую необходимо зарегистрировать портал.

Изначально для всех клиентов предоставляется бесплатный тариф с возможностью активации деморежима на 30 дней, с полным набором всех функций и инструментов для полноценного представления о всех возможностях продукта.

Далее приступаем к регистрации новых пользователей и созданию структуры организации ресурсе. Для этого нужно перейти во вкладку «Сотрудники» в левом меню экрана.

CRM Битрикс 24 за 23 минуты

Немаловажный момент — отразить такую структуру компании, какой она является по факту деятельности. Это способствует правильному распределению прав и обязанностей между сотрудниками.

Первым делом укажите руководителя или руководителей организации и создайте недостающие подразделения.

Для добавления нового подразделения просто нажмите на кнопку «Добавить подразделение».

У каждого подразделения должны быть название, связка с вышестоящим подразделением и указан руководитель. Сотрудников можно перемещать из одного подразделения в другое с помощью зажатия «мышью» и перетаскивания в другой раздел.

После создания структуры компании можно переходить к настройкам самого портала. Найти их можно в разделе «Настройки» в меню, в левой части экрана. Укажите название вашей компании, которое будет являться логотипом, электронную почту, рабочий график, тип организации и все необходимые данные для комфортной и слаженной работы в дальнейшем.

В этом же разделе вы можете отключить сервисы, которыми не будут пользоваться в вашей организации, выключить взаимодействие с «Живой лентой», если у вас нет необходимости с ней работать. Тут же, при надобности, вы можете установить ограничение для входа на ваш корпоративный портал о IP-адресу.

Загрузка документов для дальнейшего взаимодействия

Далее выполните загрузку всех необходимых документов, с которыми будут взаимодействовать сотрудники компании. Выгрузить их можно при помощи раздела «Диск» в меню Bitrix — «Общий диск» — «Добавить».

Тут вы можете хранить различные шаблоны договоров, заявлений, файлы из почты, записи телефонных звонков и остальные важные материалы.

Перенос информации о контактах и компаниях в Bitrix24

Весь перечень контактов и компаний, с которыми вы взаимодействуете, загружается в блок «CRM». Импорт возможен из файлов с форматом «.csv», таблиц в «Excel». Также возможно выгрузить контакты из других CRM-систем при помощи различных партнёрских приложений. Найти их можно в разделе «Приложения».

Но если контактов и компаний не так много, проще всего осуществить их перенос вручную с помощью кнопки «+ Добавить контакт» в «CRM».

Перенос событий в календарь Битрикс24

У каждого сотрудника всегда запланирована масса различных событий. На такой случай вы можете перенести все необходимые события в «Календарь Битрикс». Находится он в основном меню.

Для того чтобы создать событие или задачу, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите необходимое.

Добавить новую задачу можно прямо из раздела «Задачи и Проекты». Просто создайте новую задачу, укажите крайний срок её выполнения, ответственных лиц, и она отобразиться в календаре системы.

Особенности CRM Bitrix24

• Администратору портала доступна вся информация за исключением приватных переписок пользователей;
• Доступна возможность ограничения доступа к разделу «CRM». Для ограничения доступа необходимо перейти в «Настройки» — «Права доступа»;

• Имеются ограничения по объёму загружаемых данных;

• «Коробочный» Битрикс включает в себя почти все возможности верхнего облачного тарифа и дополнительно имеет свои модули, например, возможность создать «переговорки», сервис для сбора идей, доску объявлений компании и т.д.

• Управление;
• Виртуальная машина (полностью настроенное и протестированное серверное окружение для оптимальной работы Битрикс24);
• открытый API и исходный код;
• Облачный бекап.

• Удаление сотрудника в один клик;

• Приглашение экстранет-пользователей доступно только на коммерческих тарифах. Чтобы пригласить экстранет-пользователя, необходимо создать группу. Пользователю будет доступна только переписка из этой группы;
• Осуществить переход из облачной версии в «Коробочную» или наоборот можно при обращении в техподдержку Битрикс24 с просьбой предоставить резервную копию, либо силами своего ИТ-отдела, либо с помощью интегратора;
• Вход на портал доступен абсолютно с любого браузера, компьютера или мобильного телефона (если есть доступ в интернет);
• Получение резервной копии облачного портала возможно при отправлении запроса в компанию «1С-Битрикс». Копию же в «коробке» администраторы системы могут сделать сами;
• Администратору портала доступна возможность удаления любой созданной группы;
• Мобильное приложение «Битрикс24» доступно на платформах IOS и Android;
• Полное удаление сотрудника с портала невозможно.

Подключение почты и телефонии

После выполнения всех основных настроек, добавления сотрудников, распределения их по ролям в компании, можно переходить к подключению телефонии. Данный раздел находится в основном меню.

Выберите более подходящий способ подключения телефонии к вашему порталу:

• 1 Аренда номера для исходящих и входящих звонков. Есть возможность арендовать сразу пакет номеров (Пакеты по 5 и 10 номеров);
• 2 Подключение офисной или облачной SIP-ATC для исходящих и входящих звонков;
• 3 Подключение к сторонней телефонии (Mango, Zadarma, UIS и т.д.).

Для настройки электронной почты вашей компании и подключения её к Bitrix24 нужно перейти в раздел «Почта» в основном меню. Все этапы подключения подробно описываются непосредственно в процессе настройки почтового ящика.

После подходящего варианта текущего размещения почты вам будет необходимо ввести данные для авторизации и назначить условия обработки писем.

Работа с группами и проектами

В данном разделе вы можете создавать:

• Группы и проекты открытого и закрытого типа;
• Группы и проекты для экстранет-пользователей;
• Группы и проекты для внешних публикаций;

• Или же вступать в уже созданные.

Работа с CRM

У данного инструмента огромный набор возможностей. Тут производиться хранение всех сделок и лидов (ознакомиться с ними можно как в формате канбана, так и обычного списка или календаря), звонков и переписок с клиентами на сайтах, есть подробные отчёты по продажам, воронки продаж, расчёт эффективности работы менеджеров и многое другое.

Приложения

С портала вы можете получить доступ к различным приложениям, созданным для расширения штатного функционала системы (как платным, так и бесплатным).

Работа с Диском

Хранить документы и различные файлы компании можно на Диске.

Для взаимодействия с ним есть 5 разделов:

• 1 «Общий диск» — это место, предназначенное для коллективного хранения файлов компании. Есть возможность ограничения прав доступа сотрудников к информации;
• 2 «Диск для Windows» — это раздел, с помощью которого вы сможете установить приложение Битрикс24.Диск, для взаимодействия с файлами прямиком из приложения, не открывая сам сервис;
• 3 «Очистка места» — этот раздел даёт возможность понять, сколько свободного места осталось на диске.
• 4 «Диск для macOS» — данный раздел аналогичен по логике с пунктом 3, но для другого ПО;
• 5 «Мой диск» — это место, где вы можете хранить личные файлы;

Работа с задачами, подзадачами и проектами

В разделе «Задачи и Проекты» вы можете формировать задачи и проекты, а также наблюдать за процессом выполнения поставленных задач и запланированных дел.

Для создания задачи достаточно нажать на кнопку «Добавить задачу» и заполнить необходимые данные:

• Дополнительно вы можете добавить к задаче проект, вести учёт времени по её выполнению, поставить напоминание о том, что необходимо закрыть данную задачу, указать теги, доп. поля и.т.д;
• Сменить или добавьте ответственного, постановщика, соисполнителя и наблюдателя к задаче;
• При необходимости вы можете указать крайние сроки для выполнения конкретной задачи;
• Если задача имеет важность, у вас есть возможность отметить её, как важную;
• Название задачи.

Диаграмма Ганта в задачах

Данная диаграмма даёт возможность следить за ходом выполнения всех, поставленных задач, при этом ведя контроль за крайними сроками.

Роботы и триггеры в задачах

Для того чтобы добавить к задаче робота или триггер, необходимо нажать на кнопку «Роботы».

Триггер — это конкретное действие, при выполнении которого задача должна перейти в конкретную стадию, чтобы сработал заранее настроенный робот.

Робот — последовательный набор действий, которые выполняются как только задача переходит в определённую стадию.

Если при прочтении данной статьи у вас остались вопросы, наша команда с радостью ответит на них в чате или по указанному на сайте номеру телефона. Также у нас на сайте вы сможете найти более подробную информацию о наших услугах по внедрению Битрикс24.

Источник: stekspb.ru

Все, что вы должны знать о системе Битрикс24

Битрикс24 (Bitrix24) — это многофункциональная система, благодаря которой можно автоматизировать и наладить практически любые бизнес-процессы. Это удобный инструмент с огромными возможностями, которым пользуется уже более 2 миллионов компаний по всей стране и за ее пределами. Более подробно о том, что такое Битрикс, чем он так хорош и как поможет вашему бизнесу, вы узнаете из этой статьи.

Возможности Битрикс24

Попробуйте посчитать, сколько различных инструментов вы и ваши сотрудники ежедневно используете для работы. Почта, мессенджер, всевозможные графики и таблицы для ведения отчетности, диски для хранения информации, а также множество сервисов для взаимодействия с вашими клиентами — почтовая рассылка, CRM, телефония и многое, многое другое.

А теперь представьте, что все эти инструменты объединены в одну стройную систему, все находится в одном месте и для полноценной работы вам достаточно одной открытой вкладки в своем браузере. Это и есть Bitrix24.

Что входит в систему:

• Оптимальная коммуникация с сотрудниками. В режиме реального времени вы сможете общаться со своими коллегами и подчиненными посредством встроенного мессенджера, а также обмениваться информацией по принципу социальной сети. Рабочие вопросы решаются быстро, легко и максимально эффективно.

• Управлением задачами и проектами. Чтобы поставить задачу, вам не нужно бегать за сотрудниками, собирать планерку, каждому отдельно разъяснять его обязанности по конкретному проекту. Согласитесь, такой способ малоэффективен: вы можете упустить какую-то деталь и заново придется всех собирать, кроме того, будет сложно следить за исполнением. Все эти проблемы решает постановка задач в системе Битрикс. Вы сможете подключать, отключать или менять ответственных, назначать соисполнителей и наблюдателей, вносить корректировки, комментировать ход работ, создавать чек-листы и многое другое в несколько кликов мышью.

• CRM. Данная функция системы Битрикс24 откроет для вас новые возможности по взаимодействию с клиентами. CRM (читается ЦРМ) контролировать каждый лид, понимать, на каком этапе сделки он находится и непринужденно вести его до конечной цели — продажи.

• Видео-чат. Проводите ту же планерку или собрание online, не выходя из своего офиса, звоните подчиненным по видеосвязи, когда это необходимо. Это особенно удобно для компаний, в которых работают удаленные сотрудники и фрилансеры.

• Работа с информацией. В Bitrix24 удобно управлять документами. Система имеет функции online-работы, редактирования и комментирования Google Docs, MSOffice и т.д. Кроме того, в вашем распоряжении будет встроенный диск, где вы и ваши сотрудники сможете хранить любую необходимую информацию. Забудьте про долгие скачивания и хаос из папок на своем компьютере.

• Календари. Вы когда-нибудь забывали о встрече или событии? Если и нет, то наверняка с кем-то из ваших сотрудников такой конфуз может произойти. Но только не в том случае, если вы работаете с системой Битрикс24. Удобный календарь позволяет планировать мероприятия и события, ставить уведомления и подключать к событиям сотрудников. Система будет уведомлять о предстоящих событиях заранее, а в день Х пришлет вам и вашим коллегам оповещение.

• Почта. Битрикс дает возможность зарегистрировать корпоративную почту прямо в системе. Вы сможете прямо со своего аккаунта отправлять письма своим сотрудникам и получать мгновенные уведомления, если писать будут вам.

• Телефония. Используя Bitrix24, вы сможете создать собственную АТС. Звоните с помощью системы на любые телефоны клиентов и партнеров, а также общайтесь с сотрудниками внутри системы.

• Управление персоналом. Настройки Битрикс позволяют эффективно и наглядно структурировать вашу компанию по отделам, помещать в нее сотрудников и менять состав отдела или всю иерархию меньше чем за одну минуту.

• Система отчетности. Ваши сотрудники больше не будут тратить драгоценное рабочее время на составление отчетов о проделанной работе. С Bitrix24 это можно делать быстро или даже автоматизировать данный процесс. Кроме того, система позволяет вести учет рабочего времени, вы сможете четко видеть, кто и сколько работает в течение дня.

Дополнительные и немаловажные преимущества Битрикс24:

1. простая интеграция с большинством бизнес-сервисов;
2. наличие мобильной, online и десктопной версии;
3. возможности оптимальной настройки под конкретные задачи своего бизнеса;
4. различные тарифные планы.

Версии и тарифные планы

Для начала следует определиться с версией системы. Их две: облачная и коробочная.

Облачная версия

В облачной версии все данные и сама система находится на сервисе самого Битрикс. Пользователю необходимо только пройти регистрацию. В зависимости от выбранного тарифа, вы будете оплачивать пользование системой каждый месяц. Разумеется, чем дороже тариф, тем больше он возможностей.

Кстати, у облака есть приятная особенность — наличие бесплатной версии. Кроме того, для каждого тарифа можно бесплатно скачать приложение и десктопную версию Битрикс24. Это удобно, если вам периодически нужно отлучаться, но при этом быть на связи.

Проект. Абсолютно бесплатная версия. Используйте ее как пробный вариант или же полноценный инструмент для работы. Разумеется, есть и свои ограничения: можно добавить не более 12 человек, предоставляется 5 гигабайт в облаке, нет учета рабочего времени и отчетностей.

Зато у вас будет абсолютно бесплатная СРМ, возможность выстраивать автоматические воронки продаж, ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение. В любой момент можно перейти на платную версию с расширенными возможностями.

Коробочный 1C-Битрикс24

Это программное обеспечение, которое в отличие от облака устанавливается на ваш сервер. За “Коробку” вам не придется платить каждый раз, достаточно просто единожды ее купить.