Тема эта актуальна, поскольку периодически просят подобрать/порекомендовать учетную систему. И сегодня более плотно рассмотрим учетную систему от «Мой склад».
Недавно просили порекомендовать простую учетную систему, у которой есть бесплатный тариф, при этом на других тарифах есть CRM, а также возможность интеграции со сторонними сервисами, которые потребуются в перспективе. Организация, в которую требуется эта система занимается, производством товаров для кошек: Когтеточки, домики, игровые комплексы и так далее. Т.е., кроме развития в будущем с мыслями о CRM и интеграции с сайтом, магазином, соцсетями, уже сейчас нужно вести складской учет, учет продаж, взаиморасчетов и движения денег, а также выполнять простые производственные операции. Кроме того, необходимо мобильное приложение.
И под эти параметры как раз подходит «Мой склад».
Если есть вопросы: «А почему не….(другая учетная система)…?», то ответ прост – из всех, что я знаю и пробовал, под указанные требования, одно из которых «бесплатный тариф», подходит только эта.
1. Начало работы: настройки
Итак, что же в этой системе есть:
- Продажи
- Возможность ведения заказов покупателей и контроля их выполнения через связанные документы и отчеты, а также постановку задач
- Работа с агентскими договорами
- Простые и понятные отчеты
- Закупки
- Заказы поставщикам
- Планирование закупок по истории продаж и остаткам на складе
- Склад
- Товары, услуги, комплекты
- Инвентаризации
- Прайс-листы
- Отчеты по складу
- Движение денег
- Платежи (касса и банк)
- Отчеты:
- Движение денежных средств
- Взаиморасчеты
- Прибыли и убытки
- А также розничные продажи, производственные операции, сводные показатели по всем блокам (монитор руководителя)
- оборудованием
- банками
- маркетплейсами
- соцсетями
- планировщиками
- системами приема платежей
- службами доставки
- звонками и рассылками
- прочими сервисами
3) Обмен данными с сайтом и/или интернет-магазином
Мой склад. Основы работы программы.
4) Системы лояльности (скидки, бонусы и баллы)
5) Автоматизация рутинных действий. Небольшая, но помощь.
П.С. Что на сегодня доступно на бесплатном тарифе? Почти всё, что на картинках, но есть ограничения.
— Ограничение в 1000 контрагентов
— Ограничение в 1000 товаров
— Ограничение в 1000 документов
Есть ограничения функционала в части автоматизации и ряда других функций, но не всё же должно быть бесплатным)
Для небольшого предприятия с небольшой номенклатурой для начала ведения учета и систематизации своей деятельности этого вполне должно хватить.
Вот такой получился объемный пост, начавшийся с разговора о когтеточках.
Чтобы не раздувать ещё больше, в следующей статье рассмотрим, кому эта система может подойти.
Требуется подобрать, настроить учетную систему? Пишите
Источник: shikov-as.ru
Мобильная торговля AceTeam и МойСклад
После настройки вы можете приступать к работе, в личном кабинете AceTeam будет активирован тестовый баланс.
Всего четыре шага:
1 Шаг
AceTeam создание аккаунта
Необходимо создать аккаунт в системе AceTeam для настройки обмена и работы пользователей. Это бесплатно и не обязывает вас оплачивать сервис.
2 Шаг
Настройка обмена в МойСклад и выгрузка данных
Необходимо настроить выгрузку из МойСклад с помощью приложения для обмена.
3 Шаг
Настройка работы команды в AceTeam / Napoleon
Необходимо настроить параметры работы внутри AceTeam, такие как подразделения, аккаунты агентов и руководителей и т.д.
4 Шаг
Загрузка документов из мобильной торговли в МойСклад
Загрузите первые созданные документы на мобильном устройстве в МойСклад.
Все готово, можно начинать работать!
А теперь подробнее:
1. Создание аккаунта в системе AceTeam. Откройте страницу регистрации личного кабинета сервиса AcrTeam: https://napmobile.ru/register
Введите ваши регистрационные данные и подтвердите адрес электронной почты в отправленном письме нажав на ссылку подтверждения.
Последним шагом регистрации выберите страну регистрации вашей компании, при этом будет выбрана валюта расчета. Согласитесь с условиями предоставления сервиса и нажмите кнопку «Продолжить»
В открывшемся личном кабинете выберите раздел «Проекты»
В разделе Проекты вам необходимо найти и скопировать уникальный код вашего проекта, он потребуется для настройки обмена с МойСклад.
2 Настройка обмена в МойСклад и выгрузка данных. Авторизуйтесь в системе МойСклад и перейдите в меню «Настройки».
Убедитесь, что в вашем аккаунте заведено хотя бы одно юридическое лицо, с которым будет работать мобильный сотрудник.
Удостоверьтесь, что в вашем аккаунте созданы сотрудники, которые будут работать с мобильным устройством.
Убедитесь, что в вашем аккаунте создан хотя бы один склад, по которому будет выгружаться информация по остаткам продукции и на который будут отправляться заказы мобильных сотрудников.
Далее перейдите в раздел Контрагенты и в карточке контрагента в настройке «Доступ» выберите торгового агента, который будет обслуживать этого контрагента (Список формируется из справочника Сотрудники). Для теста выгрузки и обмена необходимо выполнить хотя бы несколько таких настроек.
Если в акаунте МойСклад небыло заведено ни одного товара — необходимо создать каталог и несколько товаров в нем.
После выполнения первичной настройки перейдите в раздел Приложения.
Найдите в магазине приложений «Мобильная Торговля AceTeam» и нажмите кнопку «Начать работу»
В открывшемся окне интерфейса обмена с AceTeam введите код проекта, скопированный из личного кабинета AceTeam.
Выберите в поле Агенты мобильных пользователей, который будут работать с мобильными устройствами.
В поле Организации выберите организации, от которых будет вестись продажа товара торговыми агентами.
В поле Склады выберите склады, с которых будет идти отгрузка по оформленным заказам.
Так же в списке Организаций и в списке Складов необходимо выбрать записи по умолчанию, для этого выделите запись, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт контекстного меню «Сделать основным». Запись будет отображена синим жирным шрифтом.
Если вы хотите ограничить выгрузку товаров по группам номенклатуры укажите нужные группы в поле Папки товаров, если не будет выбрано ни одной папкит — выгрузится весь ассортимент прайс-листа, заведенный в МойСкад.
После выбора всех настроек нажмите кнопку «Выгрузить данные».
На некоторое время функции окна будут недоступны, после окончания выгрузки в интерфейсе приложения отобразится информация о выгруженных данных.
3.Настройка работы команды в AceTeam / Napoleon. Для продолжения настройки венитесь в личный кабинет AceTeam, выберите в меню раздел Администрирование (Управление пользователями)
Вы увидите список выгруженных агентов из МойСклад. В поле Статус подключения нажмите переключатель на строке с агентом.
Система назначит код, который надо ввести на мобильном устройстве в течение суток.
Следующим шагом необходимо запустить мобильное приложение AceTeam для Android. Для этого запустите камеру вашего устройства, сосканируйте QR-код и установите приложение из удобного для вас источника.
Если QR-код не сканируется, откройте эту страницу на мобильном устройстве Скачайте и установите мобильное приложение AceTeam для Android.
После запуска приложения согласитесь с запрашиваемыми разрешениями на устройстве.
Запустив приложение нажмите Меню – Настройка. В открывшемся окне введите четырехзначный код, сгенерированный системой в Администраторе и нажмите «Подключить» и следом «Синхронизация».
Если вы все сделали без ошибок – программа примет данные для работы торгового представителя.
Выберите клиента и нажав кнопку «Добавить» создайте заказ и отправьте его в систему.
Более подробно работа торгового представителя описана в руководстве пользователя.
После ввода кода на мобильном устройстве и успешного обмена статус агента в Администраторе поменяется на «подключен к серверу».
Следующим шагом необходимо подключить руководителя, для этого в выпадающем списке типа пользователя выберите Менеджеры.
Аналогичным образом активируйте код для подключения менеджера. Полученный код действует сутки.
Для продолжения настройки скачайте архив с приложениями, вам не потребуется их устанавливать, достаточно скачать, разархивировать каталог и запустить.
Следующим шагом запустите приложение Менеджер из скаченного каталога.
Нажмите кнопку Настройки входа.
Введите код подключения и нажмите кнопку «Подключить». В стартовом окне Дела нажмите кнопку «Обновить».
Поздравляем, Приложение Менеджер подключено, осталось только добавить агентов в подразделение. Для этого нажимаем кнопку «Управление командой».
Далее выбираем пункт «Добавить агента в «подразделение».
Отметьте и добавьте нужных агентов в подразделение.
Теперь приложение готово к работе.
Всю информацию о том, как работать с рабочим местом руководителя вы найдете в руководстве пользователя.
4.Загрузка документов в МойСклад. После того, как будет создан и отправлен документ в AceTeam его можно будет загрузить в МойСклад, для этого в ранее открытом приложении обмена нажмите кнопку «Загрузить документы».
После процедуры загрузки вам придет уведомление о принятых документах. Принятые заказы будут записаны в Заказах покупателей.
Источник: grsoft.ru
Как подключить сервис управления торговлей “Мой склад”
Инструкция поможет интегрировать сервис управления торговлей и CRM “Мой склад”. Для подключения потребуется создать специальное поле для хранения дополнительной информации в “Заявках покупателей”.
ВНИМАНИЕ: для подключения сервиса «Мой склад» необходимо иметь права администратора в этой системе.
1. Создание поля utmstat для хранения информации в сервисе “Мой склад”
1.1 Авторизуйтесь в системе “Мой склад” под учетной записью с правами администратора.
1.2 Перейдите в раздел “Продажи” (1), далее – в подраздел “Заказы покупателей” (2). Щелкните пиктограмму настроек “шестерня” (3).
1.3 В открывшейся панели настроек заказов покупателей в разделе “Дополнительные поля” щелкните ссылку “+ Поле”. В поле формы “Название” введите – utmstat. В ниспадающем меню “Тип” выберите значение “Строка”. Нажмите кнопку “Сохранить”.
Дополнительное поле для записей заказов покупателей создано.
2. Подключение сервиса “Мой склад” в UTMSTAT
Для подключения сервиса перейдите в раздел “Настройки интеграций” UTMSTAT. В подразделе “Доступные интеграции” CRM введите в поля формы подключения “Мой склад” имя пользователя сервиса и пароль. Нажмите кнопку “Подключить”.
Сервис подключен успешно. Индикаторы подключения зеленые.
3. Проверка подключения сервиса “Мой склад”
Для проверки подключения сервиса необходимо совершить действие, приводящее к созданию заявки в CRM UTMSTAT. Например, можно позвонить на ранее настроенный номер телефона для колл-трекинга, чтобы по итогам звонка создалась заявка, а затем отразилась как заказ покупателя в сервисе “Мой склад”. Совершим звонок.
Новая заявка в CRM UTMSTAT создана.
Заказ покупателя, соответствующий этой заявке также появился в сервисе “Мой склад”
Источник: utmstat.com